Maža žuvytė Ponyo – stebukladario ir gražiosios jūrų karalienės dukra. Kartą ji pasprunka iš tėvo namų ir išplaukia ant kranto, kur ją suranda kaimelyje ant uolos gyvenantis berniukas vardu Sosuke. Ponyo ir Sosuke draugystė palaipsniui perauga į meilę, kuri kelia milžinišką...
Filmo veiksmas prasideda, kai Deividas Manas verslo reikalais išvyksta į kelionę. Jis turi pasiekti kliento biurą, kol šis dar neišvažiavo atostogauti. Netrukus kelyje Deividui tenka aplenkti lėtai slenkantį ir labai dūmijantį sunkvežimį su cisterna. Vairuotojas įsižeidžia ir...
Pasakojama apie jauną porą, kuri leidžiasi į tolimą kelionę į Šiaurės vakarus palei Ramiojo vandenyno pakrantę ir susiduria su bauginančiais įvykiais, kurie priverčia suvokti, jog viskas šioje vietoje nėra taip, kaip atrodo.
Anglija, XIX-ojo amžiaus pradžia. Filipas Ešlis sužino, jog Italijoje, kur buvo nuvykęs pataisyti sveikatos, neseniai vedęs, keista mirtimi ir keistom aplinkybėm mirė jo pusbrolis Embrouzas, atstojęs jam ir brolį, ir tėvą. O jo žmona Reičel, dabar jau našlė, atvyksta į Embrouzo...
