Meniškas, nusivylęs paauglys atranda, kad graffiti šuo, kurį jis nupiešė su rasta skardine to, kas, jo manymu, buvo purškiami dažai, atgijo kaip išmanusis super šuo, pagamintas iš nanobotų. Bet dabar juos abu medžioja pavojingiausias miesto nusikaltėlis, kuris nesustos tol, kol paims...
Jaunasis motociklininkas Mailas netyčia suranda karinės pramonės šedevrą - milžinišką šunį robotą vardu Axel. Turėdamas naujos kartos dirbtinį intelektą, bei ištikimo šuns širdį, Axel greitai tampa geriausiu vaikino draugu. Tačiau kariuomenė neketina lengvai atsisakyti savo...
