Kylanti baleto žvaigždė blaškosi tarp švelnių jausmų jaunam muzikantui ir fanatiško atsidavimo šokiui, kurį įkūnija mefistofeliškas baleto meistras, atvedęs ją į didžiąją sceną. Pagal to paties pavadinimo Hanso Christiano Anderseno pasaką sukurta melodrama laikoma geriausiu...
Aštuonmetei Odetei patinka šokti ir piešti. Užaugusi ji suvokia, kad buvo seksualiai išnaudojama, ir, bandydama susidoroti su praeitimi, kūnu ir siela neria į šokėjos karjerą.
