Animacinė muzikinė pasaka V. Hugo romano motyvais apie geraširdį Kvazimodą ir žaviąją Esmeraldą. Kuprotas skambintojas varpais Kvazimodas įsimyli gražiąją čigonę Esmeraldą ir ateina jai į pagalbą, kai ji apkaltinama žmogžudyste. Miesto vadovo nekenčiami čigonai persekiojami...
Keturi mažo JAV miestelio vaikai Stanas, Kartmanas, Kailas ir Kenis vargais negalais patenka į kino teatrą, kuriame rodomas tik suaugusiems skirtas filmas. Jame du Kanados aktoriai labai daug keikiasi ir dainuoja nešvankias daineles. Tai padaro didžiulę įtaką vaikams, kurie jau nebegali...
Būdami vaikai princesė Odetė ir princas Derekas negalėjo pakęsti net minties, kad ateityje jie turės susituokti, bet metams bėgant, viskas pasikeitė. Jaunuoliai pamilo vienas kitą. Bet vieną dieną princesė dingsta, o visa karalystė ilgainiui susitaiko, kad gražuolė mirusi. Derekas...
