Pasak legendos, varnas gabena mirusiųjų sielas į kitą pasaulį. Tačiau kartais tas pats varnas padeda neramiai sielai grįžti pas gyvuosius nubausti blogio. Lygiai po metų Erikas grįžta. Jo pasiuntiniu tampa varnas. Vieną po kito jis susiranda savo nelaimės kaltininkus.
1969-ieji. Prieš išvykdami į karo mėsmalę, abu broliai su savo merginoms Krise ir Beile nusprendžia paskutinį kartą pasilinksminti ir leidžiasi į kelionę po Teksasą. Nelaimingo atsitikimo metu Krisė rimtai sužeidžiama. Įvykio vietoje netikėtai pasirodo pamišęs šerifas Hoitas....
