Pusiau žmogus pusiau vampyras Bleidas kovoja su saulės šviesos ir česnako kvapo bijančiais kraugeriais, kurių vadeiva Deaconas Frostas prieš daugelį metų pražudė jo motiną ir pasmerkė jį patį amžinam vampyro gyvenimui. Tik Bleidui nereikia siurbti kraujo ir bijoti saulės, nes jis...
Daktaras Džonas Klensis (Anthony Hopkinsas) po dukters mirties ir skyrybų su žmona dvejus metus gyveno atsiskyręs nuo pasaulio. Dėl savo ypatingų gebėjimų Džonas sulaukia pagalbos prašymo iš FTB. Buvęs jo kolega agentas Džo niekaip negali išnarplioti žudiko maniako schemų. Džonas...