Vyksta šaltasis karas. Džeimsas Bondas keliauja į Stambulą, kad iš ten esančios sovietų ambasados pavogtų aparatą, kuris iškoduoja slaptus dokumentus. Sovietų slaptosios tarnybos nutaria likviduoti garsųjį agentą. Šią užduotį atlikti pavesta geriausiai KGB agentei – gražiai ir...
Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
