Korėjietiška legenda byloja apie dvi sutvėrimų rūšis - geruosius Imoogi ir bloguosius Imoogi, kurie amžinai kariauja tarpusavyje ir siekia tapti drakonais. Šios transformacijos finalizavimui būtinai reikia surasti specialiu drakonišku simboliu paženklintą mergaitę, kuri atsiranda...
Po pirmųjų finalinių muštynių, keletas mušeikų patenka į kalėjimą, kuriame sutinka savo senus priešus. Dabar jiems reikia pastovėti ir už save, ir už žmones likusius laisvėje. Tikintiems, kad filme vėl išvys gatves ir futbolo aistruolių riaušes, reikia nuvilti, to šiame filme...
