San Francisko policijos pareigūnas Frenkas ieško tinkamo donoro savo sunkiai sergančiam sūnui. Tinkama kandidatūra – kalėjime bausmę atliekantis žudikas, kuris sutinka tapti donoru, tačiau savo kelionę į ligoninę jis traktuoja kaip galimybę pabėgti į laisvę...
Artėjant 1955 m. Andžel Bičo aukštosios mokyklos klasės baigimui, gauja vėl susiduria su savo senu priešu Porky, kuris nori, kad jie surengtų mokyklos krepšinio čempionatą, nes lažinasi už priešininkų komandą.