Gražuolė yra mergaitė, kuri yra nepatenkinta gyvenimu mažame provincialiame Prancūzijos mieste, pastoviai bandydama atremti perdėta išpuikėlio „meilumą“. Gyvulys – Pabaisa yra princas, kuris buvo užkerėtas. Netikėtai pasiklydęs Maurices Gražuolės tėvas paklius pas jį, taip...
Džefas kuopia vienuolyno arklides ir svajoja tapti riteriu. Deja, nekilmingo našlaičio niekas nė neketina įšventinti į garbingų riterių ordiną. Tačiau vieną gražią dieną Džefas randa... drakoną. Visa karalystė susidomi radiniu, o ypač garsus riteris ir karaliaus patarėjas....
