Du FTB agentai (vaidina aktoriai Gene Hackman ir Willem Dafoe) atvyksta išsiaiškinti kur dingo trys pilietinių teisių aktyvistai (vienas juodaodis ir du žydai), tačiau atvykę čia supranta patekę į pragarą. Visas miestelis, įskaitant ir policiją, yra Kukluksklano atstovai arba jiems...
Džimas yra vietinio cemento rangovo nevykęs sūnus, gyvenantis namuose ir neturintis jokios krypties. Džouzė yra nuostabi turtingo verslininko dukra, svajojanti palikti miestą. Jie atranda, kad turi daug bendro.
