Senos, garbingos vilkolakių giminės atstovas Fredis buvo tvirtai įsitikinęs, kad, atėjus laikui, taps pačiu puikiausiu, neprilygstamiausiu ir vilkolakiškiausiu vilkolakiu. Tačiau likimas truputį pajuokavo – jaunasis Fredis labiau primena simpatišką rožinį pudelį, o ne didžiulį,...
Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
Mažas auksinių rotveilerių veislės šunelis Napoleonas drauge su mama gyvena Sidnėjuje. Mažyliui netrūksta rūpestingų šeimininkų dėmesio, tačiau linksmuolio galvoje sukasi padaužiškos mintys. Jis svajoja apie keliones ir nuotykius. Kartą keturkojis drąsuolis įsiropščia į oro...
