Netrukus po atvykimo į JAV Bruce Lee atidaro savo kovos menų mokyklą. Tačiau jau plačiai žinomas meistras Vong Džak Manis iššaukia jaunąjį Briusą į dvikovą. Pralaimėjusiam teks uždaryti savo mokyklą. Filmo prodiuseriai apie šį filmą yra pasakę: „Mums nepaprastai malonu...
