Filmas nukelia į Čikagą, kai čia veikė ,,sausas” įstatymas. Sąžiningas, bet naivus federalinis agentas Elijotas Nesas dažnai klysta, bando suvaldyti įžūlius gangsterius ir jų legendinį vadeivą Al Caponę. Į pagalbą ateina sąžiningas policininkas ir jiedu tampa nepaperkamais...
Slaptoji britų tarnyba gauna neįprastą siuntinį,kuriame guli auksinė kulka su lakonišku užrašu „007". Niekas neabejoja,kad tai - įspėjimas Džeimsui Bondui. Ko gera taip rafinuotai gali šantažuoti tik vienas žmogus pasaulyje - žudikas Skaramanga, šaudantis į aukas iš auksinio...
Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo...