Veiksmo vyksta Viduržemio jūroje ir Šiaurės Afrikoje Liudviko XIV amžininko Mulėjaus Ismailio, vadinamo „Islamo kardu“, laikais. Šis valdovas įkūrė imperiją, kuri driekėsi nuo Viduržemio jūros iki Nigerio krantų ir iki Nilo ištakų. Anželika atkakliai ieško savo pirmojo vyro...
Nelaiminga sutuoktinių pora bando rasti bendrą kalbą ir supratimą poilsiaudami Neapolyje. Besidalindama tik šaltu buvimu kartu, Aleksandras (George Sanders) ir Katherine Joyce (Ingrid Bergman), anglų pora, keliauja į Neapolyje esančią paveldėtą vilą. Ant skyrybų slenksčio, nei iš...